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我國光纖及光纜市場現(xiàn)狀及走勢分析

2007-12-11 08:44    【  【打印】【我要糾錯】

  2002年12月18日,世界最大的光纖光纜制造企業(yè)美國康寧公司完成了其在中國市場的投資整合工作,北京朗訊光纜有限公司正式更名為北京康寧光纜有限公司。12月20日,經(jīng)國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委授權(quán)和批準,國家機械工業(yè)聯(lián)合會正式發(fā)布了由中國電子元器件協(xié)會線纜分會和中國電器協(xié)會線纜分會調(diào)查的我國光纖光纜產(chǎn)品的平均成本。在2002年已經(jīng)進入尾聲的時刻,我國的光纖光纜市場再度成為人們關注的焦點。由此也引起人們對我國光纖光纜市場未來發(fā)展的更多的思考。

  2002:嚴重供過于求的一年

  當2002年即將成為歷史的時候,回顧一下對我國通信建設有著十分重要影響的光纖光纜市場的狀況,用競爭慘烈來形容,可能大多數(shù)人都會同意。因為在這一年,我國市場上的光纖光纜價格降到了歷史的最低點,G652光纖的價格僅為140元/芯公里,有的光纖甚至跌到100元/芯公里以下。而光纜的價格,經(jīng)常只略高于光纖的價格。我國大多數(shù)企業(yè)認為這樣的市場價格遠低于成本,企業(yè)虧損嚴重。

  產(chǎn)生這樣一種局面,業(yè)界人士普遍認為是市場嚴重的供過于求造成的。自2001年以來,世界光纖光纜生產(chǎn)能力迅速增加,而市場需求卻嚴重萎縮。2002年,一向增長強勁的我國市場也受電信結(jié)構(gòu)調(diào)整等多種因素的影響而需求下降。據(jù)我國最大的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)長飛估計,今年我國電信市場對光纖的需求量最多會達到900萬芯公里,而生產(chǎn)能力則是需求的兩倍,同時,光纜的生產(chǎn)能力則可能是需求的四倍?祵幑饫|公司的一位副總裁對這一形勢的評價是——“從來沒有聽說過,和任何國外市場都沒有可比性!

  對于造成供求嚴重失衡的原因,有關專家認為,除了受世界性的需求下降的影響以外,第一,我國已經(jīng)成為世界上唯一一個任何光纖光纜企業(yè)都可以進入的規(guī)模市場,是世界所有光纖光纜企業(yè)競爭的主要舞臺。第二,我國光纜生產(chǎn)企業(yè)眾多,總數(shù)超過170家,比除我國以外世界其他光纜生產(chǎn)企業(yè)的總和還要多。第三,受供需雙方對形勢判斷的影響,使供需矛盾進一步強化了。通光光纜總經(jīng)理張強認為,極度的供過于求,使需方減少庫存,推遲定貨,而生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)也都處于零庫存狀態(tài),使這種供需矛盾在市場上被進一步夸大了。這與兩年前光纖光纜供應緊張時各個環(huán)節(jié)都增加庫存時的情形正好相反。

  光纖光纜市場的惡性價格競爭,對我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了深遠的影響。首先,盡管許多主流廠家認為,銷售價格低于生產(chǎn)成本的情況并未影響到產(chǎn)品的質(zhì)量,但是,從原材料供應商所反映的情況看,至少以次充好,偷梁換柱的情況在我國的光纜市場上是存在的。康寧公司的檢測表明,市場上有大量號稱使用康寧光纖的光纜并未使用康寧光纖,而光纖光纜油膏的頂級供應商優(yōu)尼吉爾也在反映,有許多號稱使用該公司油膏的產(chǎn)品實際上并未使用他們的油膏。這種情況潛在地將影響到我國光纖光纜產(chǎn)品的聲譽。其次,今年,大多數(shù)主流光纖光纜企業(yè)都處于開工不足狀態(tài),絕大多數(shù)廠家聲稱虧損,光纜廠家普遍的市場策略是減少普通通信光纜的投入,而加大對市場價格相對較好的特種光纜,如用于電力市場的OPGW光纜、海底光纜等的開發(fā)和生產(chǎn),長期這樣發(fā)展無疑將對普通電信光纜產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn)生不利的影響。

  公布平均成本能發(fā)揮多大作用?

  激烈的市場競爭,使我國光纖光纜的市場價格不斷走低,我國主要光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)為改變這種局面,曾發(fā)出倡議,希望有關廠家能夠理智對待市場份額,進行理性的正常的市場競爭,包括價格競爭。但這種倡議并未根本改變市場的狀況。而且激烈的價格競爭的范圍還有逐步擴大的趨勢。為此,在我國政府的支持下,我國的有關行業(yè)協(xié)會調(diào)查了我國光纖光纜的平均生產(chǎn)成本,并在國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委的授權(quán)之下,由中國機械工業(yè)聯(lián)合會公布了最新的光纖光纜的平均生產(chǎn)成本以期改變市場惡性價格競爭的格局。這一措施會產(chǎn)生怎樣的作用呢?公布生產(chǎn)平均成本會在多大的程度上改變這一狀況呢?

  從記者采訪了解的情況看,人們都對國家公布光纖光纜產(chǎn)品的平均生產(chǎn)成本給予了積極的評價,認為有助于改變我國光纖光纜市場惡性價格競爭的局面。國家計委有關人士表示,行業(yè)平均成本的發(fā)布,為價格監(jiān)督主管部門提供了檢查的依據(jù)。如果低于成本價格主管部門將會對該企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進行抽查,如果是為了獲取過大的市場份額,擠垮對手,以次充好,就將依法進行查處。國家經(jīng)貿(mào)委有關人士也表示,維護正常的市場競爭秩序是政府的職責,發(fā)布行業(yè)平均成本并不是要搞價格保護更不是要搞價格聯(lián)盟,只要客觀公正合理,就是維護了市場價格的競爭。電信運營商的代表,中國網(wǎng)通網(wǎng)絡部的王路揚總經(jīng)理表示,非常感謝行業(yè)協(xié)會制訂出的這個價格,我們也非常支持國家相關部門制訂的一些相關政策,我們會積極配合。我們非常了解光纜行業(yè)所面臨的這種困境,我們也很清楚這種困境也會運營商帶來一些不利的影響。有了這樣的一個行業(yè)平均成本價,我們也會根據(jù)行業(yè)成本價采取相應的措施。

  同時,在積極的方面,人們更看重行業(yè)平均成本對保護我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)免受國外產(chǎn)品傾銷危害所產(chǎn)生的影響。近年來,由于世界通信市場的低迷,國外企業(yè)普遍看好中國市場的前景。在光纖光纜方面,中國企業(yè)普遍反映中國市場越來越多地受到國外低價產(chǎn)品,特別是韓國低價光纖的沖擊,有的企業(yè)還反映,這種沖擊有逐步擴大的趨勢,產(chǎn)品范圍不僅包括普通的光纖,還包括特種光纜產(chǎn)品。有廠家認為,行業(yè)平均成本的公布,有利于為我國政府在裁決國外企業(yè)是否構(gòu)成傾銷、對中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)帶來實質(zhì)性損害的時候提供參考的依據(jù)。

  盡管如此,人們對于平均成本是否真正會對市場價格產(chǎn)生實質(zhì)性的影響仍普遍持懷疑態(tài)度。長飛的總經(jīng)理徐錫洲以及中天的總經(jīng)理薛濟萍都認為,這是一個好的事情,但要得到好的結(jié)果比較難。因為,平均成本實質(zhì)上只是一條警戒線,而并非是一條價格最低線,國家法律也不容許制訂這樣一條價格底線。因此,生產(chǎn)廠家不能保證價格一定會高于行業(yè)平均成本,盡管有廠家認為,這一平均成本測算仍然是偏低的。此外,也有廠家擔心,這一行業(yè)平均成本的監(jiān)督機制的落實。違反有關規(guī)定的認定將是十分復雜的,因此,可操作性比較差。人們的理由是光纜生產(chǎn)的平均成本也并不是第一次公布,2000年,原國家機械工業(yè)局就曾公布過光纜行業(yè)平均成本,基本沒有發(fā)揮作用。中國網(wǎng)通網(wǎng)絡部總經(jīng)理王路揚也認為,可能各個廠家都會從自己的利益出發(fā),操作起來有一些困難,很難找到一種方法使大家都滿意。記者也注意到,幾乎所有的光纜廠家在談到今后自己的價格策略時都表示將根據(jù)市場的具體情況而定,這就不能不讓人懷疑,這一平均成本的規(guī)定是否真能見到成效。

  供求關系決定市場價格

  近年來,我國在制造業(yè)領域頻繁爆發(fā)激烈的價格戰(zhàn),如彩電、微波爐等等,而如何對制造領域的價格競爭行為進行規(guī)范,我國一直沒有找到一個特別有效的辦法。在價格領域,我國目前的法律體系中,有包括《反不正當競爭法》、《價格法》以及有關進行平均生產(chǎn)成本測算的法律根據(jù)——《關于制止低價傾銷行為的規(guī)定》等進行規(guī)范,在國際貿(mào)易領域,還應包括我國的《反補貼反傾銷條例》等等。從幾年來的實踐上看,僅僅依靠目前的法律規(guī)定尚不能完全解決惡性價格戰(zhàn)的問題。

  首先,關于進行低價傾銷的不正當價格競爭,目前的法律規(guī)定是比較籠統(tǒng)的。在禁止低價傾銷方面,法律規(guī)定,在鮮活食品、季節(jié)性降價、處理庫存以及轉(zhuǎn)產(chǎn)等情況下,低于成本銷售都是被允許的。此外,低于成本銷售工業(yè)品,只有在以擠垮競爭對手為目的時才構(gòu)成不正當競爭。因此,這給價格執(zhí)法帶來了相當多的困難。在追究的實效性等許多方面也都難以保證。同時,廠商聯(lián)手控制價格的行為也同樣違反《反不正當競爭法》和《價格法》,因此,行業(yè)平均成本在本質(zhì)上就不能成為一種大家必須遵守的統(tǒng)一價格。

  其次,在我國的價格體系之中,對于執(zhí)行市場調(diào)節(jié)價的商品,法律明確規(guī)定要根據(jù)市場需求并參考企業(yè)成本來確定,也就是說,企業(yè)成本不是決定市場價格的主要依據(jù),在市場經(jīng)濟體系中,價格本質(zhì)上是受供求關系影響的,與企業(yè)的個別生產(chǎn)成本關系并不大,企業(yè)只能是市場價格的接受者。因此,在市場供不應求時價格上升,而在市場供過于求時價格下跌,這正是市場配置資源的方式。因此,我們絕不能籠統(tǒng)地反對價格競爭,而是要反對不正當?shù)膬r格競爭。

  第三,從反對不正當價格競爭的角度看,我們現(xiàn)在多在關注低價競爭,但我們也必須考慮另外一種情況,即市場供不應求價格上漲時的不正當競爭行為,或者說,我們也應當警惕壟斷所帶來的危害,而那時,生產(chǎn)成本當然也會因壟斷的存在而失去實際的意義。

  總之,調(diào)節(jié)市場價格的最根本動力還在于供求關系的平衡,這一問題得不到根本的解決,惡性價格戰(zhàn)的問題就很難圓滿解決。在記者采訪中,有多家光纖光纜企業(yè)的領導表達了類似的看法。

  產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)如何調(diào)整?

  我國光纖光纜企業(yè)已經(jīng)度過了艱苦困難的2002年,人們普遍認為,產(chǎn)業(yè)調(diào)整和整合將是未來不可避免的步驟。長飛公司總經(jīng)理徐錫洲認為,目前,我國的光纖光纜企業(yè)數(shù)量過多,在未來的市場中不可能存在這么多的企業(yè),并且眾多企業(yè)又大多只盯住國內(nèi)市場,這種狀況在未來一定會改變?祵幑绢I導認為,中國市場目前正在進行一個緩慢的而穩(wěn)健的整合,三年前,中國市場上的光纖光纜企業(yè)超過200家,而今天,仍在市場上活動的企業(yè)只有70到80家。而這種過程在歐美都曾經(jīng)發(fā)生過,未來,中國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)將向有成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、資本優(yōu)勢的企業(yè)轉(zhuǎn)移,而其他企業(yè)會在競爭中被兼并或倒閉。目前,中國正處于這一過程的中間階段。

  那么,我國光纖光纜企業(yè)將怎樣完成這種產(chǎn)業(yè)的整合呢?許多企業(yè)的領導都認為這將是一個非常艱難的過程。中天公司總經(jīng)理薛濟萍認為,依靠價格競爭手段,在中國很難使一些企業(yè)關門。許多企業(yè)會在價格過低時停產(chǎn)而在價格恢復時重新開工生產(chǎn),因為中國的企業(yè)有許多是有著不同的資金來源和背景的,有些本身就是多元化經(jīng)營的企業(yè)。從光纖光纜企業(yè)來看,中國有許多企業(yè)是地區(qū)性企業(yè),而非全國性企業(yè),依靠在某一地區(qū)的優(yōu)勢而生存,這些企業(yè)也往往是低價光纖和原材料的購買者,因此,在價格戰(zhàn)中很難傷及這些企業(yè)。在這一問題上,通光光纜總經(jīng)理張強認為,中國電信業(yè)的深化改革將改變這一局面,他說,目前,運營商普遍將采購權(quán)利進行集中,這將給一些地區(qū)性小廠以重大打擊。有可能加速中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的整合過程?祵幑饫|總經(jīng)理朱克明則相信,中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)將能夠很好地完成這種整合和調(diào)整。長飛公司總經(jīng)理徐錫洲指出,企業(yè)家進入一個新的領域是一種勇氣,而勇于退出一個領域同樣也是一種勇氣。

  對于我國許多企業(yè)進入更為高端的制棒和拉絲領域,徐錫洲對于這些企業(yè)表示敬佩,但他提醒有關的企業(yè)在進行這方面的投資時,一定要充分地估計市場和技術風險。他認為,在國內(nèi),長飛已經(jīng)取得了競爭優(yōu)勢,其年制棒能力已經(jīng)達到500噸,折合成光纖將達到1500萬公里,而國內(nèi)一年的光纖需求只有1000萬公里左右。他擔心在未來光棒制造業(yè)會重蹈光纜制造業(yè)的覆轍。不過,業(yè)內(nèi)有些專家認為,對于我國企業(yè)進軍光棒制造業(yè)的行動,應當給予鼓勵。因為,這畢竟促進了我國的產(chǎn)業(yè)升級,并且這些企業(yè)并沒有使用國家的資金,這對我國的產(chǎn)業(yè)進步總體上是有益的。

  總而言之,我國光纖光纜的產(chǎn)業(yè)整合將不可避免,各企業(yè)都會有自己的對策,但是,很顯然,僅僅依靠行業(yè)平均成本的約束是很難達到目的的。要想實現(xiàn)我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,政府要加強對市場上產(chǎn)品質(zhì)量的控制,對于以次充好等不正當競爭行為給予堅決打擊。相信隨著我國市場經(jīng)濟的進一步完善和發(fā)展,通過正常的市場競爭將會使我國的光纖光纜企業(yè)變得更為強大。

  2003:市場形勢依然嚴峻

  我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)在2002年經(jīng)歷了困難的一年,但是,業(yè)內(nèi)人士普遍對光纖光纜市場未來的前景抱有堅定的信心,人們看到,光纖仍然是目前最具競爭力的傳輸媒介,市場需求的回落只是暫時的現(xiàn)象,總有一天,光纖光纜市場會帶給人們更多的欣喜。正如長飛公司總經(jīng)理徐錫洲所言:光通信的未來一定是非常非常光明的,這一點是不可質(zhì)疑的,日本政府在大力推進光纖到戶,美國也在鼓勵光纖到戶人們有理由看好光纖光纜市場的未來。

  盡管如此,人們對明年的市場前景仍然比較謹慎,多數(shù)專家雖然認為光纖光纜的價格明年將肯定會有所回升,但需求的增長將不會十分明顯,供過于求的局面不會得到根本的改變,形勢不容樂觀。長飛公司總經(jīng)理徐錫洲在分析2003年的市場情況時指出,從全國的生產(chǎn)能力來看,2002年光纖生產(chǎn)能力在1.7億公里左右,2002年,國際上比較大的供應廠商,縮減了他們的生產(chǎn)能力,如康寧等,古河、住友、藤倉等等,則在閑置生產(chǎn)能力,法國的阿爾卡特也在限制生產(chǎn)能力,這就減少了光纖市場的總體生產(chǎn)能力,不確切的統(tǒng)計表明,全球2002年的光纖實際生產(chǎn)能力可能低于1億公里,而2002年世界實際需求的光纖量應該在6000萬公里左右。他認為,如果明年的光纖需求量能夠提高5%,或者不降低,那么由于光纖價格的降低導致光纜價格降低的情況就不會發(fā)生,在中國市場上光纖價格在回升,明年光纜價格也會回升,市場價格有可能接近平均成本價格。但是,以明年我國對光纖產(chǎn)品1000萬公里的需求量而言,我國企業(yè)目前的生產(chǎn)能力還超過3000萬芯公里,應該說生產(chǎn)能力是需求的三倍,如果我們把生產(chǎn)廠家縮小到50家左右,生產(chǎn)能力仍然會超過市場需求的兩倍。因此,市場的競爭形勢仍然是非常嚴峻的。中天光纜總經(jīng)理薛濟萍也認為,2003年我國?墓庀斯飫率諧〔蝗堇止邸Mü夤飫倫芫碚徘懇踩銜?003年的光纖價格將肯定會有所回升,光纜價格的回升會稍微晚一些。

  在這種情況下,我國的光纖光纜企業(yè)對自己在2003年的表現(xiàn)都充滿了必勝的信心。長飛表示,他們的技術創(chuàng)新能力將保證他們能夠滿足用戶所提出的一切需求?祵幰脖硎,他們能夠隨時提供差異化的高品質(zhì)的產(chǎn)品。亨通集團則是目前唯一明確表示在光纜銷售方面沒有虧損的企業(yè),他們對明年自己的表示也表現(xiàn)出強烈的信心。中天光纜和通光光纜在特種光纜的開發(fā)方面都取得了很好的業(yè)績,他們對2003年自己的企業(yè)在市場上的表現(xiàn)也充滿信心。

  背景材料:

  光纜產(chǎn)品行業(yè)平均成本是怎樣測算的

  2002年12月20日,經(jīng)國家計委和國家經(jīng)貿(mào)委批準和授權(quán),中國機械工業(yè)聯(lián)合會正式發(fā)布了部分通信光纜產(chǎn)品的行業(yè)平均成本。最新發(fā)布的通信光纜產(chǎn)品行業(yè)平均成本基本涵蓋了我國市場上的主流產(chǎn)品,共三大類27個規(guī)格品種。其中,G652光纖的行業(yè)平均成本為每公里165元,G655光纖的行業(yè)平均成本為480元。本次發(fā)布的行業(yè)平均成本是對原國家機械工業(yè)局在2000年12月29日發(fā)布的光纜部分品種的行業(yè)平均成本的調(diào)整。

  成本測算辦法

  根據(jù)國家計劃委員會在1999年8月3日發(fā)布的第2號文件:《關于制止低價傾銷行為的規(guī)定》,企業(yè)生產(chǎn)成本包括制造成本和由管理費用、財務費用、銷售費用構(gòu)成的期間費用,并考慮到目前國家計劃委員會修改意見中行業(yè)平均成本應該包括稅金及附加,本次行業(yè)平均成本=材料成本+制造成本+期間費用+稅金及附加。

  選擇企業(yè)的依據(jù)

 。1)選擇的企業(yè)所擁有的市場份額應該在80%以上;

 。2)考慮地區(qū)、所有制性質(zhì)帶來的成本差異,選擇的企業(yè)地理位置覆蓋東、西、南、北、中,包含國有、合資、獨資、民營性質(zhì);

 。3)選擇的企業(yè)代表目前行業(yè)先進水平,具有成套的先進設備,企業(yè)品種齊全、管理先進。

延伸閱讀:光纖 光纜 市場
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