目前，國際承包工程市場正處在一個比較快的發(fā)展時期。

　　美國的建筑需求仍然比較強(qiáng)勁，其中房建和交通運(yùn)輸業(yè)增長最快。

　　作為整體，歐洲建筑市場投入有所恢復(fù)，各地區(qū)表現(xiàn)不一。

　　非洲建筑市場2004年也在好轉(zhuǎn)，但不利因素仍然存在。

　　雖然增長趨勢很樂觀，但相對于較高的利率水平來說，南美地區(qū)建筑業(yè)增長仍然微弱。

　　中東市場表現(xiàn)非常樂觀，但同時由于油價和鋼鐵價格上漲，承包商的施工成本也在增加。

　　增長最快的是亞洲市場，中國、印度、韓國、泰國、越南未來將是亞洲地區(qū)建筑業(yè)增長最快的國家。

　　國際市場概況：融資能力成為關(guān)鍵因素   承包方式發(fā)生深刻變革

　　目前，國際承包工程市場正處在一個比較快的發(fā)展時期。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全球建筑工程市場的資本投入快速增長。據(jù)有關(guān)報道，2004全球建筑業(yè)投資規(guī)模已達(dá)到4.2萬億美元，比2003年增長了4.6%，權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來4年建筑業(yè)的年投資增長速度將超過5%，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其它非住宅建設(shè)是建筑業(yè)投資增長的重要推動力量。

　　從地區(qū)情況看，作為全球最大建筑市場的美國，2004年建筑市場出現(xiàn)了快速的增長，建筑業(yè)投資已接近1萬多億美元，根據(jù)美國《工程新聞記錄（ENR）》的統(tǒng)計，總部設(shè)在美國的400家總承包商，2004年國內(nèi)營業(yè)額達(dá)到了1769.2億美元，增長6.5%；國際營業(yè)額達(dá)到了328.2億美元，激增了22.4%.預(yù)計2005年美國的建筑需求仍然比較強(qiáng)勁，其中房建和交通運(yùn)輸業(yè)增長最快。

　　作為整體，歐洲地區(qū)建筑市場投入有所恢復(fù)，2004年比上年增加1.9%.在西歐國家，其主要增長來源于對土木工程和民用建筑的投資，對新的非民用建筑的投資還在持續(xù)下降。中東歐地區(qū)國家（捷克、匈牙利、斯洛伐克、波蘭）增長比較快，2005年的增長速度將達(dá)到6%，但這些國家僅占整個歐洲建筑市場投入的 4%.

　　非洲建筑市場2004年也在好轉(zhuǎn)，但不利因素仍然存在，如資本外逃、艾滋病流行、政治動亂。北部非洲市場前景比較光明，特別是地中海沿岸的非洲國家，如利比亞和阿爾及利亞，建筑業(yè)投資增長較快。利比亞正在經(jīng)歷建筑業(yè)繁榮的時期，未來5年內(nèi)建筑業(yè)投資將達(dá)到350億美元。

　　2004年南美地區(qū)經(jīng)濟(jì)取得自1997年以來的最好表現(xiàn)，未來4年，預(yù)測巴西的建筑業(yè)年均增長率將達(dá)到8%.雖然增長趨勢很樂觀，但南美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然易受全球較高利率水平的沖擊。

　　在中東地區(qū)，伊拉克問題、以色列和巴勒斯坦問題以及對恐怖襲擊的擔(dān)憂影響了建筑業(yè)的投資，但由于伊拉克戰(zhàn)后重建和海灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮，中東市場表現(xiàn)非常樂觀，特別是阿聯(lián)酋的建筑業(yè)呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。最近消息，阿聯(lián)酋計劃建造新機(jī)場和擴(kuò)建其他機(jī)場的投資就達(dá)到了180億美元，這是中東國家中耗資最大的機(jī)場建設(shè)工程。預(yù)計這種增長態(tài)勢將持續(xù)到2008年。但同時由于油價和鋼鐵價格上漲，承包商的施工成本也在增加。

　　增長最快的是亞洲市場，盡管前不久發(fā)生海嘯災(zāi)難，估計受災(zāi)嚴(yán)重的國家的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)需要3—5年，但印度尼西亞大地震的災(zāi)后重建，將會刺激斯里蘭卡、泰國、印度、印度尼西亞的建筑業(yè)投資，隨著這些國家競相更新被損壞的基礎(chǔ)設(shè)施和維修旅游設(shè)施，短期內(nèi)建筑業(yè)將強(qiáng)勁增長。中國、印度、韓國、泰國、越南未來將是亞洲地區(qū)建筑業(yè)增長最快的國家。

　　縱觀國際工程承包市場的近期發(fā)展，我們可以發(fā)現(xiàn)如下特點(diǎn)：

　　1、融資能力成為國際競爭中的關(guān)鍵因素

　　從全球角度來講，基礎(chǔ)設(shè)施的需求增長和政府財政資源之間的差距越來越大。過去幾年國際金融機(jī)構(gòu)在分配資金的時候，也已經(jīng)開始從支持基礎(chǔ)設(shè)施投資方面轉(zhuǎn)向。在這種背景下，尋求私人融資成為參與復(fù)雜的大型基礎(chǔ)設(shè)施BOT/PPP項(xiàng)目國際競爭的一個關(guān)鍵因素。目前，大多數(shù)發(fā)展中國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面都引進(jìn)了私人資本。據(jù)統(tǒng)計1990到2002年間，有136個發(fā)展中國家、2600多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，吸引了約8000億美元的私人投資承諾。專家估算，帶資承包項(xiàng)目約占國際工程承包市場的65%.

　　2、承包和發(fā)包方式正在發(fā)生深刻變革

　　隨著國際工程承包市場的發(fā)展，國際建筑工程的發(fā)包方越來越重視承包商提供綜合服務(wù)的能力，EPC（設(shè)計-采購-施工）、PMC（項(xiàng)目管理總承包）等一攬子式的交鑰匙工程模式以及BOT（建設(shè)-經(jīng)營- 轉(zhuǎn)讓）、PPP（公共部門與私人企業(yè)合作模式）等帶資承包方式成為國際大型工程項(xiàng)目中廣為采用的模式。承包商不僅要承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計和施工、運(yùn)作，還要承擔(dān)工程所需的融資。國際承包方式的這種新變化，要求承包商必須實(shí)現(xiàn)設(shè)計和施工結(jié)合，設(shè)計和前期的研究結(jié)合，后期的設(shè)施管理和物業(yè)管理結(jié)合。

　　3、產(chǎn)業(yè)分工體系不斷深化

　　在目前國際工程承包市場上，工程管理和工程設(shè)計大多是歐美公司，國際設(shè)備采購是日本和德國，其他國家公司主要集中在土建領(lǐng)域。歐美等國家的大型跨國建筑企業(yè)都有自己的技術(shù)和專利，在國際工程承包市場上的優(yōu)勢明顯，資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家的企業(yè)，在技術(shù)和資本密集型項(xiàng)目上形成壟斷。發(fā)展中國家建筑承包商因?yàn)樵趧趧恿Τ杀旧暇哂斜容^優(yōu)勢，在國際工程市場中承建的工程項(xiàng)目多是相對簡單的勞動密集型項(xiàng)目，但近年來已開始向技術(shù)密集型項(xiàng)目和知識密集型項(xiàng)目滲透。隨著發(fā)展中國家承包商不斷進(jìn)入國際市場，國際工程承包市場的競爭日趨激烈。發(fā)達(dá)國家承包商及其組織，甚至雙邊和多邊開發(fā)銀行系統(tǒng)都認(rèn)為最低價中標(biāo)的競爭，難以產(chǎn)生預(yù)期的效果，正在呼吁建立一個透明、高效的投標(biāo)程序，這個程序要更加重視資格預(yù)審，確保只有那些證明自己有能力完成項(xiàng)目的承包商才能通過資格預(yù)審。

　　4、國際承包商收購并購活動頻繁

　　國際工程承包市場發(fā)包大型、超大型項(xiàng)目增加。大項(xiàng)目、超大項(xiàng)目不斷產(chǎn)生，又使大型的、超大型的承包商集團(tuán)不斷誕生。為了整合資源，應(yīng)對日趨激烈的國際市場競爭，提升國際工程承包企業(yè)的本地化運(yùn)營能力，眾多國際工程承包商相繼實(shí)施業(yè)內(nèi)資產(chǎn)重組，不斷擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模。今后，隨著國際工程項(xiàng)目的大型化和對承包商能力要求的不斷提高，國際建筑市場的重組并購將更加活躍。

　　我國對外工程承包特點(diǎn)： 市場寬業(yè)務(wù)廣能力增強(qiáng) 同質(zhì)化融資弱規(guī)模尚小

　　在國際承包工程市場快速發(fā)展的過程中，我國對外承包工程行業(yè)也取得了驕人的業(yè)績。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2004年，中國企業(yè)完成國際工程承包營業(yè)額174.7 億美元，新簽合同額238.4億美元。與2003年相比，營業(yè)額增加26%，合同額增長將近35%.新簽合同額在5000萬美元以上項(xiàng)目31個，涵蓋石油、電力、通信、水利、交通等多個領(lǐng)域。從過去5年的統(tǒng)計情況看，年新簽合同額、年?duì)I業(yè)額的平均增長率都保持在20%以上，基本上與國內(nèi)建筑業(yè)保持了同步增長。

　　我國對外承包工程行業(yè)的發(fā)展，主要有以下特點(diǎn)：

　　一是業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣。分布在國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，特別是在各類房建、交通運(yùn)輸、水利電力、石油化工、通信、礦山建設(shè)等方面具有一定的專業(yè)優(yōu)勢。

　　二是市場范圍寬。從最早的以非洲、中東為主要市場，發(fā)展到目前遍及全世界180多個國家和地區(qū)，基本形成了“亞洲為主、發(fā)展非洲、恢復(fù)中東、開拓歐美和南太”的多元化市場格局。

　　三是承攬和實(shí)施項(xiàng)目的能力增強(qiáng)，尤其是在工程施工能力和配套能力上。在一些領(lǐng)域的設(shè)計能力方面比較突出，承攬大型、特大型項(xiàng)目的能力有了大幅度提高。以 EPC為代表的大項(xiàng)目逐漸增多，中國公司完成、追蹤的EPC項(xiàng)目已經(jīng)從幾千萬美元上升到了幾億美元，一些公司開始追蹤十幾億美元的大項(xiàng)目。

　　四是承包方式多樣化。中國企業(yè)現(xiàn)在不僅能以施工總承包、施工分包的方式承攬項(xiàng)目，也能以EPC、BOT等的方式承攬項(xiàng)目；不僅可以承攬現(xiàn)匯項(xiàng)目，也可以根據(jù)項(xiàng)目情況提供融資服務(wù)或帶資承包；不僅可以獨(dú)立承攬項(xiàng)目，也愿意并有能力與外國企業(yè)結(jié)成聯(lián)合體，開展合作。

　　從整體上來看，我國對外承包工程行業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，在國際市場的競爭中站住了腳，取得了一席之地。但對照國際承包工程市場的總體發(fā)展趨勢，以及國際上大的承包商的發(fā)展模式，我國對外承包工程行業(yè)還存在著一些不容忽視的問題。

　　1、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動作用還不明顯。對外承包工程的年?duì)I業(yè)額占國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值的5%左右、外貿(mào)出口總額的3%左右，僅占國民生產(chǎn)總值的1.5%左右。這些數(shù)字說明對外承包工程行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響力還不大。根據(jù)有關(guān)權(quán)威部門的研究，對外承包工程行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)增長有1：4左右的拉動力。對外承包工程行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，能夠更好地發(fā)揮對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動作用。

　　2、國際市場營業(yè)額低，國際化程度低。除了一些傳統(tǒng)的外經(jīng)貿(mào)公司以外，公司的對外承包工程營業(yè)額在公司總營業(yè)額中的比例也都比較低。以對外承包工程公司的龍頭企業(yè)中建總公司為例，根據(jù)ENR雜志公布的數(shù)據(jù)，2003年 ENR225家大承包商排名17的中建總公司，國際市場總營業(yè)額為19.54億美元，公司總營業(yè)額為81.13億美元，國際市場營業(yè)額占公司總營業(yè)額的 24%.而ENR225家承包商前20名國際市場營業(yè)額的平均值為45.51億美元， 平均總營業(yè)額為82.83億美元，國際市場營業(yè)額占公司總營業(yè)額的平均值為61.5%.可以看出，中建總公司的總體規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了平均水平，但在國際市場的營業(yè)額卻有相當(dāng)大的差距。國際市場營業(yè)額所占比例是衡量一個企業(yè)國際化程度的重要指標(biāo)，由此可以看出中國公司的國際化程度還很低，大部分公司的主戰(zhàn)場還是在國內(nèi)市場。

　　3、公司同質(zhì)化現(xiàn)象顯著，行業(yè)內(nèi)競爭加劇。根據(jù)2000年到2004年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，對外承包工程營業(yè)額排名前10名和前30名公司所占份額呈逐年下降趨勢，前10名所占份額年平均下降6.8%，前30名所占份額年平均下降5.5%.這一方面說明更多的公司進(jìn)入對外承包工程市場，行業(yè)的集中度在下降；另一方面說明，一些新進(jìn)入市場公司集中在中國公司已有的市場，與原有的公司爭奪同樣的項(xiàng)目，同行競爭現(xiàn)象明顯。

　　在整個行業(yè)的營業(yè)額保持著高速增長的同時，平均合同額卻徘徊不前。2000年的平均合同額為451萬美元，2004年為356萬美元，過去5年，平均合同額長期沒能得到實(shí)質(zhì)性的提高。2000年到2003年的4 年中，年人均營業(yè)額保持在15萬美元左右，也沒有大的變化，這說明行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)沒有明顯變化，同質(zhì)化現(xiàn)象比較顯著。

　　4、資金短缺，融資能力不足。我國對外工程承包企業(yè)融資能力普遍較弱，已成為承攬大型國際工程項(xiàng)目的最大“瓶頸”。一是融資渠道窄。國際上通行的項(xiàng)目融資在我國尚未開展，企業(yè)境外融資還面臨著很大的障礙；政策性銀行對國際工程承包企業(yè)的支持力度比較小。二是融資擔(dān)保難。國家設(shè)立的對外承包工程保函風(fēng)險專項(xiàng)基金規(guī)模小，而且程序復(fù)雜、審批時間過長、支持范圍有限。三是融資成本高。據(jù)統(tǒng)計，大企業(yè)的融資成本一般在10%左右，一些中小企業(yè)甚至達(dá)到20%－30%.

　　發(fā)展對策建議：加大金融支持力度 發(fā)揮經(jīng)援項(xiàng)目帶動作用

　　隨著中國綜合實(shí)力，特別是經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長，中國公司必將在國際承包工程市場上取得更大的成績。為促進(jìn)對外承包工程行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我們認(rèn)為政府、商會、企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該共同努力，采取以下一些措施：

　　1、加大金融支持力度。應(yīng)適度加大對對外承包工程行業(yè)的金融支持力度。一是鼓勵金融機(jī)構(gòu)積極開展金融創(chuàng)新，提供適合對外工程承包的新金融產(chǎn)品，對于符合國家支持條件的大型工程項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目國內(nèi)外融資試點(diǎn)。二是考慮適當(dāng)下浮對外承包工程的貸款利率和保險費(fèi)率，或提高貸款的政策性貼息率和延長貼息期限，特別是對大項(xiàng)目給予利率和費(fèi)率優(yōu)惠。三是增加對外工程承包保函風(fēng)險專項(xiàng)基金的數(shù)額，簡化使用程序，擴(kuò)大使用的范圍。

　　2、進(jìn)一步發(fā)揮政府對外經(jīng)濟(jì)合作對國際承包工程的帶動作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增加，政府可以在對外經(jīng)濟(jì)合作中投入更多的資金，不但可以直接推動對外承包工程的發(fā)展，還可以為中國公司提供今后市場開拓的機(jī)會和平臺。目前的經(jīng)援項(xiàng)目是以物資、實(shí)體項(xiàng)目等為主要內(nèi)容。如果能夠集中部分經(jīng)援資金，有目標(biāo)、有重點(diǎn)地投入資源勘探、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃等軟援助上，不但可以為企業(yè)起到開路、探路的作用，還可以大幅度降低企業(yè)市場開拓的風(fēng)險和成本。國際市場資源開發(fā)已成為重要的課題，而對外承包工程是最成熟的“走出去”形式，可以為以石油開發(fā)為代表的資源開發(fā)類項(xiàng)目提供開路先鋒、后盾等形式的支持，與自然資源開發(fā)形成互相促進(jìn)、共同發(fā)展的關(guān)系，政府應(yīng)該在這方面給予重點(diǎn)的支持。

　　3、在國有企業(yè)管理體制改革中，重視對外工程承包業(yè)務(wù)的發(fā)展。國有企業(yè)管理體制新一輪的改革已經(jīng)開始一段時間了，這一輪改革是以企業(yè)重組，特別是中央企業(yè)重組為主要特點(diǎn)。從長遠(yuǎn)看，對外承包工程企業(yè)之間的合并、重組，必定對對外承包工程行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，如從事對外承包工程的公司數(shù)量減少，對外承包工程業(yè)務(wù)在公司內(nèi)的比重和地位下降等，應(yīng)當(dāng)引起各方面的足夠重視。但如果各級國資委能將企業(yè)國際市場的開拓情況和經(jīng)營情況列入企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的考核目標(biāo)，無疑有助于推動公司對外承包工程業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　4、改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營方式，提高國際競爭力。對于企業(yè)來說，實(shí)體化、本土化的經(jīng)營方式可以有效地提高企業(yè)在一個局部市場的競爭力。當(dāng)前，以EPC為代表的大項(xiàng)目正在逐漸增多。我國大型工程承包企業(yè)必須加強(qiáng)自身能力建設(shè)，建立技術(shù)、管理密集型的工程總承包企業(yè)。向國際化的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，走智力密集、技術(shù)密集和資金密集的道路，加快進(jìn)入BOT等高端業(yè)務(wù)市場的步伐。

　　5、引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行分工合作，形成社會化分工合作體系。社會化專業(yè)分工有利于資源的高效配置，形成核心競爭力。各種不同的公司應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況確定在國際市場上的定位，形成以專業(yè)能力為基礎(chǔ)的社會化分工合作體系。目前，已經(jīng)有公司使用勞務(wù)分包商來完成項(xiàng)目；也有公司通過在國內(nèi)公開招標(biāo)確定分包商。這些形式都有助于中國公司之間形成風(fēng)險分擔(dān)、互相促進(jìn)、共同發(fā)展的社會化分工合作體系。我們要通過加快對外承包工程行業(yè)聯(lián)合、重組、改制的步伐，盡快形成一批專業(yè)特點(diǎn)突出、技術(shù)實(shí)力雄厚、國際競爭力強(qiáng)的對外工程承包的大企業(yè)集團(tuán)。并通過大型建筑企業(yè)搞工程總承包，搞項(xiàng)目管理，再將中小建筑企業(yè)帶出去。

　　6、充分發(fā)揮行業(yè)商會在“提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為”等方面的作用。一是加強(qiáng)研究，全面把握國際承包工程行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)和趨勢，制定市場發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮商會對行業(yè)建設(shè)和市場發(fā)展的引導(dǎo)作用，引導(dǎo)和幫助企業(yè)向高端業(yè)務(wù)和高端市場發(fā)展。及時反映行業(yè)的意見和建議，代表和維護(hù)行業(yè)整體利益和企業(yè)合法權(quán)益。二是在尊重市場規(guī)律和企業(yè)主體地位的基礎(chǔ)上，建立符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律要求的民主、公正、規(guī)范、動態(tài)的協(xié)調(diào)制度。三是建立完善的對外承包工程行業(yè)服務(wù)體系。

《國際工程與勞務(wù)》